Quand on est un tout P'tit Loup, quoi de plus excitant que de jouer au Grand Méchant Loup, de faire peur à ses amis et de "croquer" à pleines dents ses parents qu'on aime tant? Seulement voilà: se retrouver seul en forêt, à la nuit tombée, n'est-ce pas se jeter dans la gueule du... loup? Toutes ces branches qui craquent, ces ombres qui surgissent de partout, et il est déjà si tard! Et voilà notre Petit "Méchant" Loup qui réclame sa... MAMAN en pleurant! Par chance, la nuit tous les animaux sont gris, mais bien plus gentils qu'il n'y paraît dans le noir!