Nuit et jour, le royaume de Tirligok est menacé. Par qui? Les Affreux, pardi! Ils veulent la clé magique pour libérer leur chef, l'infâme dragon Dégoubirk. Et ils sont bien décidés à la récupérer, par la ruse ou par l'épée. 

Catastrophe! La géante Belle-Lurette ne se souvient plus où elle a caché la clé. Seul son papounet pourra l'aider, mais il faut faire vite avant que les Affreux ne découvrent le secret...